Préalablement à tout placement, il est important, dans un premier temps, d’établir un diagnostic de votre situation patrimoniale intégrant toutes les dimensions du patrimoine privé et professionnel, et dans un second temps, de déterminer votre sensibilité au risque en vue de vous proposer le cas échéant une allocation d’actifs cohérente.

A cet effet, nous vous proposerons de remplir un recueil d’informations patrimoniales comportant un questionnaire patrimonial et un questionnaire profil de risques.

C'est l'analyse de ces données, confrontées aux règles fiscales et patrimoniales existantes qui nous permettra de vous proposer des préconisations pertinentes et optimisées pour la réalisation de vos objectifs.