Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel, issu au sein du cabinet du monde de l'assurance, du droit et du chiffre et diplômé en gestion de patrimoine.

Généraliste du patrimoine, nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale.

Notre intervention peut, suivant le cas, être rémunéré sous forme d'honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisées (% d'intéressement sur les plus-values réalisés sur les placements suivis par le cabinet par exemple). 

Nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine. Après analyse, nous vous conseillons, en toute indépendance, sur la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales adaptées, d'investissement ou sur les produits les mieux adaptés à votre profil d'investisseur et à la réalisation de vos objectifs.

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.